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在危机中寻机遇,农药行业如何在残酷竞争中求生存?

来源:农业小站 时间:2020-07-08 点击:196

6月结束,市场即将进入淡季,终端制剂市场逐步消化库存,叠加西北、东北新增产能的释放,预计农化行业在新一轮洗牌前,将持续残酷竞争状态。

在危机中寻机遇,农药行业如何在残酷竞争中求生存?

如何在残酷竞争中求生存,在危机中寻机遇,是当下农药行业必须要直面的问题。

自上世纪90年代,我国农药行业受益于国家对行业的大力支持和投入,以及不断承接发达国家产能而获得了长足的发展,农药产量和销售额逐年攀升,我国目前已成为全球最大的农药生产国和出口国。

截至2019年底,我国登记产品涉及企业1941家(其中境外企业120家)。规模以上企业771家(2018年统计其中化学原药635家,生物化学农药及微生物农药136家)。目前登记的有效成分种类大约700种(其中生物农药大约100多种,化学农药品种大概500多种),几十种剂型,1000多种制剂。

目前面市的农药产品种类基本恒定,近2000家企业产品同质化严重,自主开发的氛围并不浓厚,更多热衷于登记较有市场的过专利期的仿制产品。致使监管部门不断提升登记门槛、限制登记数量。

农药产业和其他行业一样,创新是硬道理。我国是世界上生产农药数量最多的,不仅可满足本国农药使用需求,并且总产量的半数可供出口,也是名副其实的农药出口大国。但我国出口的农药产品中,仿制品占90%,创制产品仅占10%。目前中国农药专利申请总量已经超过美国,成为全球第一。但我们也注意到国外的专利申请重点在于新化合物研发,而国内农药专利申请则以化合物的应用研究为主。我国农药创新研究在自主知识产权分子靶标研究方面,都与国际前沿有一定差距。

谁拥有技术,谁就拥有未来。虽然我国新农药研发力量长期以来主要集中在科研院所和大学,但已有少数企业开始了新农药品种的研究开发,并拥有了自己的专利产品。那些符合环保要求、拥有创新能力的农药企业必将走到行业的龙头位置,通过自身技术优势巩固市场份额,同时加强新技术新用途的研发,从而实现企业自身的良性循环。而一味模仿跟风,则难逃被市场淘汰的厄运。

市场反应能力也决定了企业的命运走向。耕地在减少,种植农户在减少,种植结构不断调整,这都对农药企业提出了新的挑战。产品种类和数量是否及时准确、渠道是否多维有效、包装是否由标准化向定制化过渡,售后服务技术指导等增值服务是否有效增加了客户黏性……

中国农业和粮食国际化及农药减施的国家战略都将对农药行业的未来具有深远影响,社会环保要求的日益提高及行业负面事故的发生都给三废排放较大的农药行业带来了较大冲击,客观上也加速了行业整合速度,农药行业转型升级刻不容缓。目前农药生产正在向园区化、规模化、集约化发展,产能由东部沿海地区向西北、东北等具有土地资源和政策优势的地区发生转移。

我们也注意到在新建农化项目中两种趋势比较明显:一方面行业龙头企业新建基地配套中间体,扩大产能强化竞争力;另一方面中间体企业和原药企业强强联合,合资成立新公司。但也有不少制剂企业在市场下行阶段,保持谨慎态度,着眼于配方的筛选以及助溶剂的优化来提高产品效果,结合线上线下模式拓展销路,力求在细分领域取得优势,以保存实力应对行业大洗牌的来临。

未来具有较强实力的原药企业向制剂领域发展,而制剂企业向上游原药生产方向延伸,拓展产业链条,农药行业集中度将逐步提升,这有利于企业增加研发投入,并带动原药合成工艺及制剂水平的提升,增强国际竞争力,或许将成为我国农药行业未来发展方向和出路。

我们有理由相信具有规模优势、品种优势、技术优势、市场优势及品牌优势的全产业链企业必将在机遇中诞生,并凭借自身优势和全方位抗风险能力,拥有行业话语权,并给行业后来者制造极高的进入门槛。

这是一个最差的时代,也是一个最好的时代,危机中蕴藏机遇,变革中带来生机。

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